Дороти снова попадает в волшебную страну — но теперь её ждут не радостные встречи, а тихий ужас. Король превращён в куклу, Страшила исчез, а Железный Дровосек закован в цепи. Всё разрушено. Она идёт по пустым улицам Изумрудного города, где ветер гоняет обрывки былой славы. Встречает старого друга — Тыквоголового Джека, хрупкого и наивного. Потом — деревянного коня с печальными глазами. Вместе они пытаются понять, что случилось. Оказывается, злая королева Момби захватила власть. Она украла
Мальчик-сирота живёт в лесу, работает подмастерьем у жестокого кузнеца. Однажды он находит волшебный камень — и перед ним является Сказочник, старик с лисьей хитрецой. Он дарит мальчику магию: тот теперь может оживлять предметы. Вместе с говорящей собакой по кличке Пёс герой отправляется в путь. Им предстоит спасти девушку-принцессу от коварного короля, который заточил её в замке. По дороге мальчик встречает странных существ — оживлённые им же вещи: сапоги-скороходы, меч-храбрец. Но магия