Москва, середина XX века. Мальчик Дениска живёт в обычном дворе, где каждый день — маленькое приключение. То он с другом Мишкой варит кашу из всего, что найдётся на кухне, и получается несъедобная смесь. То решает стать боксёром, но после первой тренировки понимает, что это не его. Он теряет собаку, потом находит — и радуется так, будто мир снова стал правильным. Влюбляется в одноклассницу и пишет ей стихи, которые потом стыдится прочитать. Ссорится с отцом из-за ерунды и мирится, потому что
Внутри этой элитной клиники, которая вроде бы должна быть символом здоровья и надежды, кипит совсем другая жизнь. Там есть подпольная индустрия по пересадке органов — и это не шутка. Люди туда попадают по разным причинам: кто-то ради денег, кто-то потому что другого выхода просто нет. Среди них — гениальный хирург, который ради своих амбициозных исследований готов идти на сделку с совестью. Он вроде бы и профессионал, а с другой стороны — уже не совсем тот человек, который когда-то мечтал