В провинции Шаньси, среди серых улиц и полузаброшенных заводов, живёт Саньмин. Он приезжает в родной город после долгих лет работы на шахтах, чтобы найти бывшую жену и дочь. Всё вокруг изменилось — люди уезжают, дома сносят, прошлое стирается. Тем временем в другом городе Тао пытается собрать деньги для брата, который влип в криминальные разборки. Она работает танцовщицей в ночном клубе, но чем больше старается, тем глубже затягивает трясина долгов и обмана. Их истории не пересекаются напрямую
В провинциальном городке 90-х четверо друзей — Сяо Цзюнь, Бинь, Ифань и Ли — мечтают сбежать от серой реальности. Они слушают западный рок, спорят о будущем, ночуют на крышах, веря, что мир вот-вот изменится. Сяо Цзюнь пишет стихи, Бинь бредит музыкой, Ифань рисует комиксы, а Ли просто хочет уехать. Но взросление наступает неожиданно: первая любовь, первое предательство, пустые карманы и родители, которые не понимают. Годы разбрасывают их по разным городам. Кто-то сдался, кто-то притворяется