Двенадцатилетний Кэйта живёт с отцом в маленькой квартире. Они бедны, но отец — весёлый, немного инфантильный — старается сделать жизнь сына светлее. В школе Кэйта сталкивается с жестокостью: его дразнят, бьют. Он замыкается. Однажды отец приводит домой женщину — Нодзоми. Она тихая, уставшая. Кэйта ревнует, злится. Но постепенно между ними возникает хрупкое понимание. Нодзоми не пытается заменить мать — она просто есть. Потом отец исчезает. Деньги кончаются. Кэйта и Нодзоми остаются вдвоём в
Дзиро вернулся в рыбацкую деревню не героем, а человеком с тенью якудза за спиной. Мать встречает его холодом: он бросил семью, и это не прощается. Но правда горше обиды - отца убили по приказу местного главаря, и Дзиро решает, что расплата неизбежна. Он скрывает свой план от матери, которая видит в нём предателя, а не мстителя. Деревня живёт по своим законам: община держится на молчаливом согласии, и любая месть грозит разрушить этот хрупкий порядок. Дзиро оказывается между долгом перед семьёй