Двенадцатилетний Кэйта живёт с отцом в маленькой квартире. Они бедны, но отец — весёлый, немного инфантильный — старается сделать жизнь сына светлее. В школе Кэйта сталкивается с жестокостью: его дразнят, бьют. Он замыкается. Однажды отец приводит домой женщину — Нодзоми. Она тихая, уставшая. Кэйта ревнует, злится. Но постепенно между ними возникает хрупкое понимание. Нодзоми не пытается заменить мать — она просто есть. Потом отец исчезает. Деньги кончаются. Кэйта и Нодзоми остаются вдвоём в
Молодой рыбак Рютаро мечтает о море — свободном, диком. Но его деревню терроризирует банда пиратов, а местные власти трусливо молчат. Когда бандиты убивают его отца, Рютаро клянётся отомстить. Он находит старый корабль, собирает команду таких же изгоев — бывшего самурая Гэнсукэ, сироту Окику, бродягу Торадзи. Они становятся тенями на воде: грабят грабителей, защищают слабых. Но чем громче их имя, тем опаснее враги. За спиной пиратов встаёт клан ниндзя, за ними — влиятельные даймё. Каждая победа