Пять щенков — Чарли, Филипп, Ноэль, Роза и Лаки — живут в приюте и мечтают о доме. Накануне Рождества они убегают, надеясь найти хозяев. Их ждёт город, украшенный огнями, но и опасности: холод, голод, незнакомые улицы. Чарли, самый смелый, ведёт за собой. Филипп боится всего, но держится. Ноэль верит в чудо. Роза осторожна. Лаки — малыш, который ещё не понимает, как всё серьёзно. Они попадают в передряги — чуть не гибнут под колёсами, теряются в метели. Встречают людей: кто-то прогонит, кто-то
Марк — комик, застрявший в чёрной полосе. Алкоголь, развод, провальные выступления. Он пытается держаться на плаву, но каждый день — борьба с собой. Его друг Дэн уговаривает его выступить в маленьком клубе — шанс начать заново. Марк соглашается, но всё идёт наперекосяк. Пьяные зрители, неудачные шутки, пустота внутри. Он срывается на сцене, потом — в баре, потом — дома. Одиночество давит, но он не может признаться даже себе: ему страшно. Встреча с бывшей женой только обнажает раны. Она ушла, а