В канун Нового года молодая учительница Наташа случайно попадает на конкурс красоты. Она не планировала участвовать — просто зашла за подругой, но судьба распорядилась иначе. Её естественность, искренность выделяют её среди других претенденток. Жюри в замешательстве: Наташа — не их стандарт. Но зрители в восторге. Особенно — режиссёр Андрей, который видит в ней не просто красоту, а что-то настоящее. Он уговаривает её продолжить, хотя сама Наташа сомневается: ей чужды эти игры. Конкурс
Двое подростков — Саша и Лена — случайно встречаются в пустом доме на берегу моря. Он — бродяга, она — из богатой семьи. Они решают жить там вместе, скрываясь от взрослого мира. Дни проходят в разговорах, мечтах, тихом сопротивлении реальности. Саша вспоминает мать, которая его бросила; Лена боится будущего, навязанного родителями. Их связь хрупка, как этот дом — без дверей, под открытым небом. Появляются другие: странный художник Виктор, наивная Катя. Каждый приносит свои раны, свои иллюзии.