Старик Комински — бывший актёр, теперь учитель актёрского мастерства. Он циничный, язвительный, но в его словах — правда, которая режет. Его новый ученик, Сэнди, — парень с талантом, но без веры в себя. Они оба одиноки. Комински — за высокомерием, Сэнди — за неуверенностью. Между ними вспыхивает борьба: старик давит, провоцирует, почти издевается. Но за этим — попытка разбудить в Сэнди то, что сам Комински когда-то похоронил в себе. Жизнь вмешивается: у Комински рак. Вдруг всё становится проще.
Молодая пара — Лиза и Ян — переезжает в старую квартиру в Берлине. Сначала всё тихо, почти мирно. Но постепенно в доме начинают происходить странные вещи: шорохи, шаги, чьё-то дыхание за спиной. Лиза чувствует незримое присутствие, Ян не верит, списывает на усталость. Потом приходят видения: тени в углах, детский смех из пустых комнат. Лиза находит старые фотографии прежних жильцов — семья исчезла без следа. Чем глубже она копает, тем явственнее становится угроза. Дом помнит что-то страшное. Ян