Главный герой — подросток по имени Джейк. Он живёт в маленьком городке, где каждый день похож на предыдущий. Его страсть — старая плёночная камера, доставшаяся от отца. Через объектив он видит мир иначе: резче, болезненнее, красивее. Однажды он снимает странную девушку — Эмму. Она появляется из ниоткуда, всегда в разное время, в разных местах. Никто, кроме него, её не замечает. Джейк пытается понять, кто она: призрак, его фантазия или что-то ещё? Кадры складываются в историю. Эмма — девочка,
Главный герой — Дэйв, водитель ночного автобуса. Он вечно пьян, вечно зол, но за рулём держится уверенно. Каждую ночь он возит странных пассажиров через пустынные улицы: тут и девушка с тайной, и старик, который знает слишком много, и паренёк, что боится собственной тени. Город вокруг них — тёмный, безликий. Иногда в окнах мелькают тени, иногда дорога ведёт не туда. Дэйв не задаёт вопросов. Он просто едет. Но чем дальше, тем яснее: этот автобус никуда не приедет. А может, уже не движется.