Девушка по имени Сабрина живёт в маленьком городке, где всё кажется тихим и обычным. Но её жизнь — другая. Она наполовину ведьма, и тёмное наследство тянет её в мир магии, где обряды и заклинания становятся частью повседневности. Её тёти Зельда и Хильда учат её управлять силой, но Сабрина не хочет отказываться от человеческой жизни. Она ходит в школу, дружит с людьми, любит Харви — простого парня, далёкого от колдовства. Но чем больше она пытается быть обычной, тем сильнее магия меняет её.
Третья часть истории о кукле, которая больше, чем просто игрушка. Алина снова в центре кошмара — её дочь Лера видит в старинной фарфоровой кукле подругу, но девочка меняется, становится чужой. Муж Денис не верит, списывает всё на стресс. Алина чувствует: кукла живая. Она находит старые записи — оказывается, эта вещь связана с чередой детских исчезновений. Чем глубже копает, тем яснее: кукла выбирает жертв сама. Лера всё реже похожа на себя. Говорит чужим голосом, знает то, чего не могла знать.