В Бронксе, среди разбитых тротуаров и шума подземки, живёт парень по имени Мигель. Обычный курьер, ночь за ночью развозящий посылки. Однажды он узнаёт правду: его клиенты — вампиры. Не романтичные монстры, а изгои, прячущиеся в подвалах и на крышах. Мигеля втягивает в их мир. Тут и Ванесса — вампирша с усталыми глазами, которая хочет просто выжить. И её брат Декстер, одержимый местью. А ещё — банда охотников, которые чистят район от нечисти. Между доставками крови и погонями по тёмным переулкам
В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт паренёк по имени Итан. Он мечтает стать пилотом, но деньги, обстоятельства — всё против. Работает в кафе, копит, смотрит в небо. Однажды встречает Софи — бывшую лётчицу, которая разучилась летать после трагедии. Она грубая, одинокая, но в её глазах — та же тоска по высоте. Итан уговаривает её научить его. Старый ангар, разваливающийся самолёт, их странные уроки — всё это медленно возвращает Софи к жизни. А он учится не просто управлять машиной —