Четверо друзей восемь лет делят одну квартиру в Мадриде. Их быт давно стал общим, а ритуалы - нерушимыми. К концу лета каждый готовится к переменам, но последний совместный вечер разрушает всё: случайно всплывшая тайна ломает привычное равновесие. Отношения, которые казались нерушимыми, дают трещину. Герои пытаются удержать то, что было, но секрет уже запустил цепную реакцию. Дружба проходит проверку на прочность, и каждый понимает: прежним этот круг уже не станет. Утро не приносит ясности.
Двенадцатилетний Момо растёт один: мать умерла, когда он был малышом, и теперь он сам по себе. Сенегальский мальчишка в итальянском городе промышляет мелким криминалом, пока его опекун не решает, что парню нужен крепкий женский пример. Так Момо оказывается у мадам Розы - пожилой женщины, которая за деньги присматривает за детьми проституток. Он уже успел её обокрасть на улице, и теперь они живут под одной крышей. Мадам Роза вырастила не одно поколение и не ждёт от нового подопечного