Юный Мерли живёт в тени великого прошлого своего рода — он наследник древней магической династии, но не чувствует в себе силы. Его отец, суровый маг Утэр, требует от сына невозможного: стать мудрым до срока, принять бремя власти. Но Мерли боится. Боится ошибок, боится разочаровать. Всё меняется, когда он встречает странствующего мага Анниса — того, кто давно отверг путь силы. Аннис не учит заклинаниям, он показывает другое: как слушать мир, как сомневаться и выбирать. Мерли начинает понимать:
Мальчик Лукас живёт в двух мирах. В реальности — ссоры родителей, школа, где он не вписывается, и одиночество. В фантазиях — волшебный лес, где его ждут друзья: говорящий ёж Сирил, капризная принцесса Виола. Они помогают ему справляться, но чем старше он становится, тем труднее верить в сказку. Отец Лукаса, Матиас, погружён в работу и собственные демоны. Мать Анна пытается удержать семью, но трещины уже слишком глубоки. Лукас замыкается, убегает в лес — туда, где ещё есть магия. Но однажды