Манчестер, середина восьмидесятых. Молодой ирландец Стивен Патрик Моррисси работает на складе и живёт с матерью. Его единственная страсть - музыка, но он не музыкант. Он пишет тексты, полные тоски и одиночества, и не представляет, как превратить их в песни. Встреча с гитаристом Джонни Марром меняет всё. Марр слышит в стихах Моррисси ритм и мелодию, которых тому не хватало. Вместе они собирают группу The Smiths. Но Моррисси не просто хочет петь: он требует абсолютного контроля над образом,
Молодая девушка, Софи, живёт в сером, безрадостном мире. Её отец, Джейкоб, когда-то рассказывал ей сказки о волшебной стране — но теперь он болен, а она почти разуверилась. Однажды она находит старую книгу и попадает в Эвермор — мир, который помнит её детские мечты. Там всё хрупко: краски блекнут, жители теряют память. Злой Никталиан хочет стереть этот мир навсегда. Софи ищет отца — он когда-то был здесь Хранителем, но исчез. Ей помогает Шут, вечный скиталец с грустными глазами. Вместе они идут