Китай, 1930-е. Война с Японией, хаос, предательство. Лян Цзюнь — бывший офицер, теперь бандит. Он не герой, но и не трус: грабит склады, убивает, выживает. Его люди — такие же волки, без иллюзий. Внезапно Лян Цзюнь сталкивается с Чжэн Шусян — женщиной из прошлого, которая верит в сопротивление. Она не просит помощи, просто идёт своей дорогой. Это его ранит. Японцы наступают, город в огне. Лян Цзюнь понимает: нельзя прятаться в тени. Он решает ударить по врагу — не ради идеалов, а потому что
Главный герой — Чэн Фэн, бывший рокер, теперь владелец маленького бара в Пекине. Жизнь его потускнела: музыка ушла, остались долги и одиночество. Однажды к нему приходит Ян Дун — старый друг, гитарист их давно распавшейся группы. Он болен, ему осталось недолго. Ян Дун хочет собрать группу снова — сыграть последний концерт. Чэн Фэн сопротивляется: прошлое больно, да и музыканты разбрелись кто куда. Но упрямство друга заставляет его попробовать. Они ищут остальных: Бао Цзюнь, барабанщика, теперь