История начинается с молодого Османа, сына Эртугрула, который мечтает объединить разрозненные тюркские племена. Вокруг — предательство, заговоры, бесконечные стычки с византийцами и монголами. Он не герой с детства — просто упрямый, гордый парень, который верит в свою правду. Рядом верные друзья: Бамсы-бей, мудрый и грубоватый воин, и Айгюль, девушка, которая не боится сражаться. Но есть и те, кто готов ударить в спину: дядя Дюндар, жаждущий власти любой ценой. Осман теряет близких, ошибается,
Весна. Старшеклассник Юма возвращается в родной город после долгого отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, он сам. Встречает старую подругу, Саюри, но та теперь холодна и отстранённа. Он не понимает почему. Начинает учиться в новой школе, знакомится с Харукой — тихой девушкой, которая всегда одна рисует в углу класса. Они сближаются медленно, осторожно. Юма чувствует, что за её спокойствием скрывается боль. Тем временем Саюри наблюдает за ними со стороны. Её молчание — не случайность.