Оптимус Прайм ведёт остатки автоботов в отчаянной погоне. Их мир разрушен гражданской войной, а десептиконы готовы добить выживших. Мегатрон ищет Искру: древний артефакт способен уничтожить автоботов или создать новую жизнь. Погоня за источником силы вырывается за пределы Кибертрона. Гигантские машины несутся сквозь космос, и планета Земля становится ареной, где решится судьба их расы. Оптимус рискует всем, чтобы не дать врагу переписать историю. На Земле битва гигантов сминает всё на своём
Сент-Луис, 1927 год. Сухой закон превращает тихий город в арену для подпольных сделок и ночных авантюр. Скрипач Рокки выходит на мост через Миссисипи, чтобы играть для себя и любоваться рекой, пока его друзья Айви и Веснушка раскапывают кладбище под мостом. Наводка от поставщика алкоголя сулит лёгкую добычу, но в мире, где каждый глоток - преступление, любая прогулка грозит обернуться столкновением с законом. Герои не ищут неприятностей, но сама атмосфера эпохи ставит их перед выбором: