Война. Кибертрон разорван на части. Автоботы под предводительством Оптимуса Прайма сражаются за свободу. Десептиконы во главе с Мегатроном жаждут власти. Планета умирает, её энергия на исходе. Битвы идут везде — в пепельных пустошах, среди руин городов. Бамблби, хрупкий, но отважный, теряет голос, но не волю. Старскрим предаёт всех, даже своих. Элита-1, холодная и безжалостная, вершит суд железной рукой. Оптимус верит в мир, но мир уже невозможен. Он меняется — жёстче, темнее. Арси, последняя
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт девочка Лакадэйзи. Она тихая, странная, будто не отсюда. Всё меняется, когда она находит старый фотоаппарат — снимки вдруг оживают, показывая прошлое: лица, которых уже нет, моменты, забытые всеми. Среди них — её мать, молодую, улыбающуюся. Лакадэйзи почти не помнит её. Но чем больше снимков, тем яснее: что-то здесь не так. Городок хранит тайну, а фотоаппарат — ключ. Помогает ей Рэймонд, местный паренёк, который верит в чудеса. Вместе они ищут