Война. Кибертрон разорван на части. Автоботы под предводительством Оптимуса Прайма сражаются за свободу. Десептиконы во главе с Мегатроном жаждут власти. Планета умирает, её энергия на исходе. Битвы идут везде — в пепельных пустошах, среди руин городов. Бамблби, хрупкий, но отважный, теряет голос, но не волю. Старскрим предаёт всех, даже своих. Элита-1, холодная и безжалостная, вершит суд железной рукой. Оптимус верит в мир, но мир уже невозможен. Он меняется — жёстче, темнее. Арси, последняя
Двое друзей — Чашек и Муг. Он вечно в движении, она — осторожная и рассудительная. Они живут в странном мире, где всё может пойти не так: дороги сворачиваются в петли, дома улетают, а привычные вещи вдруг оживают. Чашек обожает приключения, но без Муг его безумные идеи превращались бы в катастрофу. Она сдерживает его порывы, он вытаскивает её из зоны комфорта. Вместе они попадают в нелепые ситуации — то спасают город от нашествия гигантских пончиков, то пытаются перехитрить коварного