Оптимус Прайм ведёт остатки автоботов в отчаянной погоне. Их мир разрушен гражданской войной, а десептиконы готовы добить выживших. Мегатрон ищет Искру: древний артефакт способен уничтожить автоботов или создать новую жизнь. Погоня за источником силы вырывается за пределы Кибертрона. Гигантские машины несутся сквозь космос, и планета Земля становится ареной, где решится судьба их расы. Оптимус рискует всем, чтобы не дать врагу переписать историю. На Земле битва гигантов сминает всё на своём
Чашек задолжал дьяволу душу, но легкомыслие не даёт ему как следует испугаться. Его брат Кружек, напротив, осторожен и пытается удержать импульсивного родственника от новых бед. Вместе они то и дело влипают в злоключения, где боевые номера сменяются музыкальными вставками, а фэнтезийный мир подкидывает всё новые ловушки. Чашек почти не переживает о контракте с потусторонней силой, и именно это безразличие ставит под угрозу их обоих. Брату приходится гасить последствия чужих выходок, пока тот