Война. Кибертрон разорван на части. Автоботы под предводительством Оптимуса Прайма сражаются за свободу. Десептиконы во главе с Мегатроном жаждут власти. Планета умирает, её энергия на исходе. Битвы идут везде — в пепельных пустошах, среди руин городов. Бамблби, хрупкий, но отважный, теряет голос, но не волю. Старскрим предаёт всех, даже своих. Элита-1, холодная и безжалостная, вершит суд железной рукой. Оптимус верит в мир, но мир уже невозможен. Он меняется — жёстче, темнее. Арси, последняя
Мальчик-аллигатор Арло живёт с отцом в маленьком городке, затерянном среди болот. Отец — суровый, молчаливый, учит сына выживать в этом жёстком мире. Но Арло не такой. Он мечтает о другом: о музыке, о красоте, о чём-то большем, чем ржавые лодки и мутная вода. Однажды он находит пианино — старое, разбитое. Трогает клавиши, и звук будто будит что-то внутри. Но отец против. Музыка — не для таких, как они. Арло тайком учится играть. Встречает девочку-лису Бёрту, которая верит в него. Потом приходит