Тоши — режиссёр порно, застрявший в индустрии, где всё давно предсказуемо. Он устал от шаблонов, хочет снимать настоящее — жёсткое, неудобное, живое. Но рынку это не нужно. Однажды он встречает Сакуру — актрису, которая не боится экспериментов. Вместе они пытаются пробить стену цинизма и равнодушия. Камера становится их оружием, съёмки — исповедью. Но чем честнее их работы, тем сильнее сопротивление: цензура, зрители, даже коллеги. Тоши теряет деньги, репутацию, почти себя. Сакура уходит. Всё
Молодой парень, Хирото, случайно знакомится с девушкой — её зовут Мао. Она странная, немного отстранённая, но в ней есть что-то неуловимо притягательное. Они начинают встречаться, и Хирото влюбляется. Но чем ближе они становятся, тем больше он замечает: с Мао что-то не так. Она исчезает без предупреждения, возвращается с синяками, говорит обрывками. Хирото пытается понять, что происходит, но Мао ускользает — то холодна, то нежна. Потом правда выходит наружу: она связана с опасными людьми, её