Молодой парень Чжон-у возвращается в родной город после смерти отца. Здесь всё напоминает о прошлом — улицы, люди, старые обиды. Он хочет разобраться в обстоятельствах гибели отца, но вокруг — глухая стена молчания. Чжон-у находит лишь одного человека, который что-то знает, — бывшего друга семьи, Мён-чхоля. Тот пьёт, живёт в грязи и не хочет говорить. Но парень давит, копает глубже — и постепенно понимает: отец был не жертвой, а частью чего-то тёмного. Городок будто сжимается вокруг него.
Главный герой — Тэсок, бывший агент спецслужб. Он живёт в подполье, скрываясь от прошлого. Однажды к нему приходит Чинсок, девушка из его старой жизни. Она просит помочь спасти брата, попавшего в руки бандитов. Тэсок не хочет возвращаться. Но чувство вины гложет его. Он соглашается. Вместе они отправляются в логово криминального босса — человека, связанного с тёмными делами Тэсока. Всё идёт не так. Чинсок погибает. Брат мёртв ещё до их прихода. Тэсок остаётся один перед лицом системы, которая