В Нью-Йорке перед Рождеством Дэш, циничный и замкнутый парень, находит в книжном магазине тетрадку с заданиями. Её оставила Лили — девушка с бешеной фантазией и жаждой приключений. Они начинают переписку: она бросает ему вызовы, он отвечает скепсисом, но играет по правилам. Он ведёт её по мрачным уголкам города, она затягивает в мир романтичных безумств. Они почти не видятся — только намёки, записки, случайные встречи. Но чем дальше, тем больше оба понимают: за их игрой скрывается что-то
Девушка возвращается в родную долину после смерти отца. Место, где она выросла, теперь кажется чужим — тихим, затянутым туманом. Здесь остались её сестра, тётя, старые друзья. Но что-то не так. Сначала — шёпот в лесу. Потом — тени, которых не должно быть. Всё глубже она погружается в тайны долины, где прошлое не отпускает. Сестра Лила словно знает больше, чем говорит. Друг детства Джей молчит, но его глаза выдают страх. Она ищет правду, а долина отвечает ей намёками: старые фотографии, обрывки