Двое пилотов — резкий, замкнутый Алекс и открытый, импульсивный Джейми — вынуждены работать вместе после слияния авиакомпаний. Они ненавидят друг друга с первой минуты: Алекс видит в нём безответственного выскочку, Джейми — холодного циника. Но рейсы общие, кабина тесная, и каждый полёт — испытание. Потом случайный разговор в баре ночью, где оба пьяны и слишком откровенны. Всплывают старые раны: у Алекса — невысказанная вина за прошлую аварию, у Джейми — страх повторить судьбу отца-алкоголика.
Тина — молодая мать, которая едва сводит концы с концами. Работает упаковщицей подарков в супермаркете, мечтает дать сыну Лукасу хорошее Рождество, но денег нет. Всё меняется, когда она находит в коробке с украшениями старинный свиток — письмо Санты к ребёнку из прошлого. Тина решает написать ответ, не веря в чудо. Но на следующее утро её ждёт посылка: игрушка, о которой Лукас мечтал. Чем больше писем она отправляет, тем чаще происходят странные совпадения — будто кто-то её слышит. Параллельно
Главный герой — парень по имени Кей. Он возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Здесь всё то же: старые улицы, знакомые лица, тихий ритм жизни. Но теперь он видит это иначе. Город хранит тайну — древний праздник, который проводят раз в поколение. Только избранные знают его истинный смысл. Кей случайно узнаёт, что его семья связана с этим ритуалом. Его дед, молчаливый и строгий старик, что-то скрывает. Подруга детства, Миюки, тоже втянута в эту историю. Праздник приближается.