1980-е, Нью-Йорк. Город задыхается от мафии — кокаин, рэкет, трупы на улицах. Детектив Рэй Карвер, грубый и измотанный, годами гоняется за боссом наркокартеля Виктором Манцони. Но каждый раз тот ускользает — деньги, связи, страх. Однажды Карвер находит слабину: молодого курьера, Дэнни. Парень не трус, просто устал бояться. Они договариваются — Дэнни сливает информацию, Карвер давит на Манцони. Но чем ближе развязка, тем яснее: в этой игре нет чистых. Дэнни исчезает. Карвер понимает — его
Молодой парень, Джейк, случайно попадает в мир организованной преступности. Он не герой, не гений — просто выживает. Но когда его берёт под крыло старый босс Карло, всё меняется. Карло учит его правилам: доверие дороже денег, предательство смертельно. Джейк впитывает это, но внутри — тревога. Он не хочет крови, но обратного пути нет. Потом — первая сделка, первая пуля. Первый труп за спиной. Он растёт, крепнет, но теряет себя. Его девушка Лора видит перемены и уходит. Друг детства Ник