В Лос-Анджелесе 90-х тусовки, шоу-бизнес, фальшь. Сэнди Уэкслер — неудачливый менеджер, вечно в потрёпанном костюме, цепляется за старых клиентов, но верит в звёзды. Однажды на парковке он слышит пение — это Кортни, бездомная девушка с диким голосом. Он берёт её под крыло: кормит, учит, пытается пробить. Но мир жесток. Агенты смеются, продюсеры крутят пальцем у виска. Сэнди упрям — он верит в Кортни больше, чем она сама. Они ссорятся, мирятся, падают и снова встают. Её талант прорывается сквозь
В маленьком городке, затерянном среди пустыни, живёт парень по имени Зандали. Он — изгой, странный, молчаливый. Люди боятся его: говорят, он приносит несчастье. Но однажды в город приезжает девушка — Нана. Она не боится его. Между ними возникает тихая связь. Нана видит в нём то, чего не замечают другие: боль, одиночество, искренность. Но мир вокруг них жесток. Городские легенды, предрассудки, страх — всё это давит. Зандали пытается защитить её. От себя. От других. Но чем ближе они становятся,