1965 год. Бросив университет, молодой человек приходит в театр - учиться у мастера Сэндзабуро Фуками. Он одержим советом наставника: никогда не выходить из образа, и день за днём оттачивает эту способность. Но телевидение набирает силу, залы пустеют, а его упрямая преданность старому искусству начинает выглядеть анахронизмом. Герой вкладывает в эту дисциплину всего себя, но мир вокруг меняется быстрее, чем он успевает найти в нём место. Ученик теряет не просто сцену - он теряет саму формулу, по
Ю Цунода рос с наказом умирающей матери: найти девушку, похожую на Деву Марию. Но жизнь под одной крышей с отцом, который после её смерти стал священником, превратилась в ежедневную исповедь. Грехов у сына нет, и отец требует признаний. Приходится грешить нарочно. Ю сходится с уличной бандой, учится снимать девушек под юбками и однажды действительно встречает ту, что похожа на святой образ. В то же время на город наступает секта «Церковь Нуля», и её вербовщица уже положила глаз на парня. Сион