Мальчик-аллигатор Арло живёт с отцом в маленьком городке, затерянном среди болот. Отец — суровый, молчаливый, учит сына выживать в этом жёстком мире. Но Арло не такой. Он мечтает о другом: о музыке, о красоте, о чём-то большем, чем ржавые лодки и мутная вода. Однажды он находит пианино — старое, разбитое. Трогает клавиши, и звук будто будит что-то внутри. Но отец против. Музыка — не для таких, как они. Арло тайком учится играть. Встречает девочку-лису Бёрту, которая верит в него. Потом приходит
В мире, где гонки — не спорт, а способ выжить, молодой пилот Кай пытается пробиться наверх. Его машина — старый, потрёпанный болид, но он верит в неё больше, чем в себя. Рядом — Наоми, механик с тёмным прошлым. Она чинит, он гонит. Между ними — недоговорённость, тихая злость и что-то ещё, о чём никто не говорит. На трассе — соперники: хладнокровный чемпион Рэн, для которого победа — единственный закон, и юная провидица Лира, видящая аварии до того, как они случаются. Каждая гонка — ставка не на