Человечество проиграло войну вампирам. Остатки людей прячутся в укреплённых городах, а мир погрузился в вечные сумерки. Момо — молодая девушка, уставшая от страха и безысходности. Она мечтает найти легендарный Рай, место, где люди и вампиры когда-то жили в мире. Однажды она встречает Файн — вампиршу, которая ненавидит войну и тоскует по прошлому. Вместе они отправляются в опасное путешествие, скрываясь и от людей, и от сородичей Файн. Их преследуют: солдаты-фанатики во главе с Сакуей, бывшим
В небольшом городке живёт парень по имени Цубаса. Он работает механиком, чинит старые часы и механизмы. Его жизнь — тихий ритм шестерёнок, одиночество. Однажды он находит в мастерской странную девушку — Хина. Она молчалива, почти недвижима, словно кукла. Но в её груди тикает механическое сердце. Цубаса решает починить его, хотя понимает: если сердце остановится, она исчезнет. Между ними возникает странная связь. Он учит её говорить, смеяться, чувствовать. Она — напоминает ему, что значит быть