В маленькой французской деревне XVI века пропадает Мартин Герр. Годы спустя он возвращается — но изменившийся, почти неузнаваемый. Жена, Бертрада, принимает его, но в деревне шепчутся: слишком уж он стал другим. Новый Мартин — мягкий, внимательный, знает то, чего не мог знать. Люди сомневаются: может, это не он? А если самозванец? Пьер, дядя Мартина, обвиняет его в обмане. Начинается суд — тяжёлый, мучительный. Бертрада защищает мужа, но и её терзают сомнения. Правда всплывает случайно:
Молодой парень, Реми, живёт с матерью и её любовниками — один сменяет другого. Он привык. Но вот появляется новый — Рауль. Не просто любовник, а мужчина, который хочет стать отцом. Настоящим. Рауль настойчив, почти груб. Он врывается в их жизнь, ломая хрупкий баланс. Реми сопротивляется — он не нуждается в отце, тем более в таком. Но Рауль не отступает. Он учит его драться, пить, быть мужчиной. Жестоко? Да. Но в этой жестокости — что-то настоящее. Мать мечется между ними. Она любит Рауля, но
Мальчик по имени Сосуке живёт с дедом в рыбацкой деревне. Он — сирота, и море для него единственный дом. Однажды на берегу он находит девочку: она без памяти, почти не говорит, только шепчет имя — Карин. Они сближаются. Но в деревне шепчутся: Карин странная, будто не от мира сего. А потом приходят люди в чёрном — они хотят забрать её. Сосуке понимает: Карин не просто потерялась. Она — часть чего-то большего, чего-то пугающего. Дед предупреждает: "Не лезь". Но Сосуке не может бросить