XVIII век. Казак Емельян Пугачёв бежит из казанской тюрьмы — и в степи, среди яицких казаков, рождается легенда. Он — будто воскресший Пётр III, царь-избавитель. За ним идут: обманутые солдаты, разорённые крестьяне, те, кому нечего терять. Восстание полыхает. Пугачёв берёт крепости, казнит дворян — жестоко, без жалости. Рядом с ним — верная Софья, атаны Хлопуша и Белобородов. Но империя не сдаётся: войска Екатерины II теснят повстанцев. Преданный соратниками, Пугачёв отступает. Последний бой —
В небольшом городке живёт семья — отец Иван, мать Мария, их дети. Казалось бы, обычная жизнь: работа, школа, быт. Но за этим — тихие драмы, невысказанное. Иван, уставший и замкнутый, прячет обиды за молчанием. Мария пытается склеить трещины в доме, но силы на исходе. Дочь Катя мечтает убежать — куда угодно, лишь бы не видеть эту серость. Сын Петя ещё верит, что всё можно исправить. Зима. Холод проникает в стены, в разговоры. Деньги кончаются, надежды тоже. Вдруг — письмо: умер дальний
В небольшом провинциальном городке живёт Игорь — парень, который давно мечтает уехать. Он устал от серых улиц, пьяных разговоров отца и бесконечного чувства, что жизнь проходит мимо. Его девушка Лена хочет остаться: она верит, что здесь ещё можно что-то изменить. Однажды Игорь решается на побег. Билет в кармане, чемодан у ног. Но город не отпускает так просто. Старые друзья, случайные встречи, внезапное признание отца — всё цепляет его за живое. Даже Лена, которую он почти предал, смотрит на