Донской казак Емельян Пугачев прощается с женой и детьми, отправляясь в бега ради осуществления своих дерзких планов. Старец Филарет благословляет его на великое дело — возглавить восстание под именем царя Петра Федоровича. Под его руководством восставшие жестоко расправляются с крепостниками, стремясь освободить народ от гнета. Царица Екатерина II, встревоженная масштабом бунта, направляет войска против восставших. Предательство среди своих приводит к тому, что Емельяна захватывают и везут
Старый уральский городок. Влюбленный в дочь потомственных сталеваров, Ивана Ивановича и Марии Петровны, Алексей решает изменить свою жизнь. Он оставляет бродяжничество и находит свое место в этой трудолюбивой семье, принимая вахту труда. Под их руководством он учится мастерству стали, постепенно превращаясь из беспечного юнца в настоящего мастера своего дела. Его любовь к дочери сталеваров и уважение к трудовым традициям семьи становятся источником силы и вдохновения для Алексея, помогая ему
История любви Антонины и комбата Никитина началась в самые тяжелые времена. После того как Никитин получил серьезное ранение, Антонина, не задумываясь, приютила его у себя. Она выходила его, несмотря на все опасности и риски, которые приходилось принимать. В это же время Антонину Каширину хотят исключить из партии, обвиняя в том, что она жила на оккупированной немцами территории. Ей не верят, что она прятала и лечила раненого советского офицера, несмотря на то, что рисковала собственной жизнью.