В ночь, когда решается её судьба, Шахерезада вновь берёт слово. Она начинает рассказ о калифе, чья власть омрачена тенью завистливого визиря. В этой истории юноша влюблён в дочь калифа Малику, и его чувства становятся мишенью для придворных интриг. Герой движим желанием быть рядом с той, кто принадлежит ко двору, а под угрозой оказывается не только его жизнь, но и честь девушки. Отношения между влюблёнными разворачиваются на фоне хитросплетений дворцовой жизни, где доверие соседствует с
Туркестан, двадцатые годы. Яков Корешков служит на границе и при ликвидации банды басмачей впервые сталкивается с предателем Абзалом. Тот уходит, но встреча не становится случайной. Судьба сводит их снова в годы Великой Отечественной, когда диверсанты пытаются ударить по Туркестанской магистрали. Корешков уничтожает группу, но главный враг снова исчезает. После войны Корешков возглавляет операцию по поимке иностранных агентов. Он знает: Абзал где-то рядом, и на этот раз отступать некуда. Для