Шахерезада каждую ночь рассказывает царю Шахрияру новую историю — иначе её казнят на рассвете. Она говорит о любви, предательстве, чудесах, а он слушает, заворожённый. Её сказки — как петли: хитро сплетаются, уводят от смерти ещё на день. Там — Джафар, коварный визирь; Али-Баба, прячущийся среди разбойников; Синдбад, плывущий сквозь бури. Мир её слов живой: джинны шепчут в кувшинах, принцессы тоскуют в башнях, а смельчаки ищут правду. Но за этим — её страх. Утро близко. Царь молчит. И снова
На заставе, где тайга смыкается с небом, служат двое — старший лейтенант Сергей и молодой солдат Витька. Граница здесь — не просто линия на карте, а тишина, тревожная и зыбкая. Они охраняют её день за днём, но однажды всё меняется: в лесу появляются чужие следы. Сергей, закалённый службой, чувствует опасность. Витька, ещё зелёный, но упрямый, рвётся доказать себя. Вместе они идут по следу — и натыкаются на диверсантов. Завязывается перестрелка. Тайга гудит от выстрелов, снег впитывает кровь.