В ночь, когда решается её судьба, Шахерезада вновь берёт слово. Она начинает рассказ о калифе, чья власть омрачена тенью завистливого визиря. В этой истории юноша влюблён в дочь калифа Малику, и его чувства становятся мишенью для придворных интриг. Герой движим желанием быть рядом с той, кто принадлежит ко двору, а под угрозой оказывается не только его жизнь, но и честь девушки. Отношения между влюблёнными разворачиваются на фоне хитросплетений дворцовой жизни, где доверие соседствует с
Башмачник Маруф бежит из Бухары: злая жена выгнала его из дома, оставив без гроша и без надежды на покой. В пути ему встречаются джинны из запечатанных бутылок, мудрые калифы и разбойники, готовые убить за медяк. Маруф не ищет подвигов, ему нужно одно - укрыться от прошлого и найти место, где его не достанут. Каждая новая встреча оборачивается испытанием: коварный визирь плетёт интриги, кровожадные бандиты загоняют в ловушку, а джинн, обязанный исполнить три желания, требует за это слишком