Шахерезада каждую ночь рассказывает царю Шахрияру новую историю — иначе её казнят на рассвете. Она говорит о любви, предательстве, чудесах, а он слушает, заворожённый. Её сказки — как петли: хитро сплетаются, уводят от смерти ещё на день. Там — Джафар, коварный визирь; Али-Баба, прячущийся среди разбойников; Синдбад, плывущий сквозь бури. Мир её слов живой: джинны шепчут в кувшинах, принцессы тоскуют в башнях, а смельчаки ищут правду. Но за этим — её страх. Утро близко. Царь молчит. И снова
В восточном царстве жестокий султан Шахрияр, разочарованный в женщинах, казнит каждую новую жену после первой ночи. Но мудрая Шахерезада решает остановить его. Она начинает рассказывать ему сказку — такую увлекательную, что султан откладывает казнь до следующей ночи, чтобы услышать продолжение. Каждый вечер она говорит: «Но это уже другая история…» — и Шахрияр, заворожённый, ждёт. В её сказках оживают джинны и бедные рыбаки, хитрые купцы и благородные принцы. Среди них — Али-Баба и сорок