В центре — двое. Он, Чан Хи, бывший гангстер, пытается начать новую жизнь. Она, Со Ён, девушка с тёмным прошлым, работает в баре. Их случайная встреча перерастает в нечто большее, но оба знают: прошлое не отпускает так просто. Чан Хи хочет забыть улицы, кровь, долги. Но старые дружки напоминают — ты наш. Со Ён прячет боль за улыбкой, но её глаза выдают страх. Они тянутся друг к другу, будто в последнем порыве к свету. А вокруг — Сеул, холодный и шумный. Подвальные бары, мокрый асфальт, звон
В королевстве, где власть держится на страхе и крови, молодой правитель Чон Джон пытается удержать трон. Его шут, безродный бродяга Конг-гиль, — единственный, кто говорит правду. Но за шутками скрывается боль: оба связаны старыми ранами, оба ищут спасения. Король жесток, но одинок. Шут смешон, но мудр. Их отношения — игра на лезвии ножа. Конг-гиль смеётся, чтобы не сойти с ума. Чон Джон убивает, чтобы не чувствовать слабости. Придворные интриги, заговоры, предательства — каждый шаг может стать
Действие разворачивается в Корее XVII века. Молодой монах Чон Ин Пён, изгнанный из столицы за ересь, возвращается в родную деревню — но там уже не осталось никого. Лишь тени прошлого да зловещий шепот в ветвях. Он встречает девушку Ми Сун, которая верит, что её сестра одержима демоном. Вместе они идут к шаману Хве Гану — старому, измождённому человеку, знающему цену тёмным силам. Тот соглашается помочь, но предупреждает: демоны здесь не случайны. За каждым одержимым стоит чья-то боль, чья-то