1974 год, война во Вьетнаме. Группа спецназовцев была направлена в самое сердце непроходимых джунглей на секретное задание. Однако вскоре связь с ними была потеряна, и они пропали без вести. Несколько месяцев спустя, когда надежда уже почти угасла, радист на военной базе неожиданно уловил позывные этой группы и отчаянную просьбу о помощи. Командование, потрясенное этим сигналом, незамедлительно решает собрать новый отряд из десяти лучших профессионалов, чтобы отправить их на поиски исчезнувших
Во времена династии Чосон два клоуна, известные своими остроумными и смелыми представлениями, попадают в беду. За дерзкую сатиру на короля их арестовывают и доставляют в королевский дворец, где им грозит казнь. Судьба, однако, предоставляет им уникальный шанс спастись - они могут избежать смерти, если сумеют вызвать смех у самого короля. Кон-гиль, один из клоунов, выделяется своей необычайной женской красотой, несмотря на то, что он мужчина. Его изящные манеры и утончённый облик привлекают