Больничная пижама, испачканная чужой кровью, становится первой меткой на пути, ведущем в ад. Четверо подростков сбегают из лечебницы, увозя с собой молодую медсестру. За ними по пятам идёт техасский рейнджер Хэл Хартмен, чья жажда мести не знает границ. Один из беглецов, самый сломленный и тихий, начинает превращение. Каждый шаг отнимает у него последние крупицы человечности, оставляя лишь слепую ярость и голод. Полицейская облава не остановит рождение монстра. Свою новую кожу он уже выбрал.
Норвегия, 1987 год. Молодой музыкант Евронимус собирает группу Mayhem, чтобы подарить миру новое звучание - норвежский блэк-метал. После самоубийства вокалиста он сплачивает единомышленников в Чёрный Круг, куда впускает новичка по имени Варг. Тот убеждён: сатанинских текстов мало, настоящая музыка требует поступков. Поджоги церквей становятся для кружка естественным продолжением песен, а граница между сценой и реальностью исчезает. Варг толкает других на насилие, и Евронимус оказывается между