Техас, 1955 год. Четверо подростков — Лиза, Джексон, Бад и Кларисса — похищают больную девушку из лечебницы и бегут с ней в машине. Они хотят доставить её к родным, но всё идёт не так. За ними охотится уродливый парень в маске из кожи — он жестокий, но больше жертва, чем монстр. Его зовут Джедсоу, и он вырос в семье мясников-панкейкеров. Его братья — настоящие чудовища, а мать держит всех в страхе. Пока подростки пытаются спастись, Джедсоу мечется между жаждой убийства и детской беспомощностью.
В маленьком городке, затянутом туманами, начинают пропадать дети. Сперва — одна девочка, потом ещё двое. Ни следов, ни улик. Местные шепчутся о древнем проклятии, но полиция верит только фактам. Детектив Хелен Роллинс возвращается в родные места после личной трагедии. Она знает: здесь что-то не так. Город будто дышит ей в спину. Её напарник, скептик Дэннис Кларк, считает всё это бредом — пока не натыкается на странные символы в лесу. А тем временем мальчик по имени Джейкоб видит во сне чёрную