Советские разведчики внедряются в немецкий штаб под видом офицеров. Их цель — сорвать операцию «Кобра», задуманную фашистами в последние дни войны. Капитан Кротов играет роль майора вермахта, рискуя каждую секунду. Его холодный расчёт и железные нервы — единственное, что держит группу на плаву. Рядом с ним — радистка Зоя. Она передаёт шифровки, стиснув зубы от страха, но не дрогнет. А ещё — молодой лейтенант Сафонов, который ещё не научился скрывать ненависть к врагам. Одна ошибка — и всё
Старый город, пыльные улицы. Здесь каждый камень помнит прошлое. Юсуф возвращается после долгих лет скитаний — не героем, не победителем, а просто уставшим человеком. Его ждут немногие: старый учитель Назир, который когда-то верил в него, и Лейла, девушка из детства, теперь чужая жена. Мечеть на холме — место их встреч. Там когда-то клялись в дружбе, спорили о жизни. Теперь здесь тишина. Юсуф хочет забыть войну, но прошлое не отпускает. Назир пытается его понять, но слова застревают в горле.