В большом городе, где тени длиннее людей, работает начальник уголовного розыска Игорь Малышев. Он устал — не от работы, а от её бессмысленности. Каждый день одно и то же: преступления, бумаги, пустые разговоры. Но всё меняется, когда на его пути встаёт молодой оперативник Сергей Ветров. Наивный, горячий, он ещё верит в справедливость. Их связывает дело о серии загадочных убийств. Чем глубже копают, тем яснее — за всем стоит система. Свидетели исчезают, улики подтасовывают. Малышев понимает:
Мальчик Тим Талер — сирота с заразительным смехом, который умел радоваться даже в беде. Однажды он встречает таинственного барона Треча — холодного, расчетливого человека, ненавидящего смех. Барон предлагает сделку: Тим отдаёт свой смех, а взамен получает дар выигрывать любое пари. Сначала всё идёт хорошо. Тим богатеет, но постепенно понимает: без смеха мир стал серым и пустым. Он не чувствует радости, теряет друзей. Даже победы больше не греют. Тим решает вернуть своё. Вместе с подругой
В глухой сибирской тайге, среди снегов и древних деревьев, разворачивается история охотника Дархана. Он живёт в одиночестве, пока однажды не находит в лесу раненую девушку — Аюну. Она молчит, но в её глазах столько боли и тайн, что Дархан не может оставить её. Постепенно он узнаёт: Аюна — беглянка из секты, что скрывается в глубинах тайги. Её преследуют бывшие «братья», одержимые жестокими ритуалами. Дархан пытается защитить её, но чем ближе они к правде, тем страшнее становятся тени прошлого.