В Ленинграде, 1941 год. Город в кольце блокады. Группа подростков — Таня, Сергей, Миша — остаются одни в опустевшей квартире. Родители на фронте или погибли. Холод, голод, бомбёжки. Они пытаются выжить. Таня берет на себя заботу о младших, Сергей ищет еду, рискуя жизнью. Миша, самый хрупкий, медленно угасает. Каждый день — испытание. Очередь за хлебом под обстрелом, ночные дежурства на крыше, где тушат «зажигалки». Пятый день. Миша теряет сознание. Таня решается на отчаянный шаг — идёт через
В Париже XV века, под мрачными сводами Нотр-Дама, разворачивается история отверженных. Горбун Квазимодо, с детства запертый в соборе, служит злобному архидьякону Клоду Фролло — но в душе мечтает о свободе. На улицах бушует чума, народ ропщет, а Фролло, одержимый страхом и властью, преследует цыганку Эсмеральду. Она танцует на площади, смеётся, не боится никого — даже его. Квазимодо, влюблённый в неё слепо, пытается защитить, но силы неравны. Феб, капитан стрелков, тоже втянут в этот водоворот.