1944 год. Офицер СМЕРШа Сергей Коршунов получает задание: доставить в Москву немецкого генерала, знающего секретный план. Но генерал погибает при загадочных обстоятельствах. Теперь Коршунову нужно найти его двойника — простого солдата Генриха Шварцкопфа. Они вынуждены идти вместе через линию фронта, скрываясь от своих и чужих. Шварцкопф — не герой, не предатель, просто человек, который хочет выжить. Коршунов — фанатик долга, но постепенно в нём просыпается что-то человеческое. Погони, засады,
Двое — Витаутас и Юрате — едут через Литву на старой машине. Он — бывший боксёр, усталый, с потухшим взглядом. Она — молодая, с тёмным прошлым, хочет начать всё заново. Дорога тянется долго, пейзажи сменяются, а между ними — тишина, редкие слова. Они везут контрабанду для криминального босса. Не знают, что именно, но догадываются: ничего хорошего. По пути сталкиваются с бандитами, полицией, случайными людьми — каждый эпизод как царапина на душе. Витаутас пытается защитить Юрате, но сам уже не
В Грузии, после гражданской войны, двое бывших друзей — Георгий и Авто — оказываются по разные стороны. Один стал бандитом, другой — полицейским. Их связывает общее прошлое, кровь, предательство. Георгий возвращается в родной город, где правит криминальный клан во главе с его отцом. Он хочет забыть войну, но город не отпускает. Авто пытается его остановить — не из принципа, а потому что знает: колесо уже крутится. Между ними — женщина, Нино. Она любила одного, вышла за другого. Теперь её тихая