В маленьком городке, затерянном среди полей, живут обычные люди — добрые, усталые, немного наивные. Главный герой, Илья, работает учителем. Он верит в лучшее, но жизнь испытывает его: больная мать, неразделённая любовь к соседке Анне, дети, которым он пытается передать хоть каплю надежды. Анна — тихая, замкнутая. Она прячет глаза за книгой и избегает разговоров. Её прошлое — тень, которая не отпускает. Рядом с ней всегда Михаил, её брат, бывший солдат с пустым взглядом и дрожащими руками. Он
Грузинский парень Георгий мечтает стать лётчиком. Он упрям, горяч, но талантлив — и его берут в лётное училище. Там он сталкивается с суровой дисциплиной, жёсткими требованиями командира Ковалёва. Георгий бунтует, ошибается, страдает от неудач. Но постепенно учится — не просто управлять самолётом, а чувствовать его. Встречает друзей: весёлого Сашу, серьёзного Виктора. И девушку Лену, которая верит в него больше, чем он сам. Испытания обжигают. Первый самостоятельный полёт, первая потеря