В маленьком приморском городке живёт мальчик Серёжа. Его отец, капитан дальнего плавания, давно не возвращался домой. Мальчик верит: он жив. Однажды Серёжа находит в бухте старую шхуну — «Голубую стрелу». Вместе с друзьями, Лёнькой и Наташей, он решает восстановить корабль. Может быть, на нём получится выйти в море и найти отца? Работа идёт трудно. Местный хулиган Генка мешает, взрослые не верят в затею. Но дети упрямы. Постепенно шхуна оживает. А потом приходит известие: отец Серёжи
На границе, где река Тисса разделяет два мира, идёт тихая война. Контрабандисты переправляют оружие, а пограничники ловят их в сеть из хитрости и выдержки. Капитан Гречаный — человек с холодным умом и тёплой душой. Он знает: здесь нельзя доверять даже тени. Его противник — хитрый и жестокий Курт, главарь банды. Он прячется за маской мирного жителя, но Гречаный чувствует его дыхание за спиной. Между ними — напряжённая игра, где каждый шаг может стать последним. А ещё есть Анна, медсестра. Она