В маленьком приморском городке живёт мальчик Серёжа. Его отец, капитан дальнего плавания, давно не возвращался домой. Мальчик верит: он жив. Однажды Серёжа находит в бухте старую шхуну — «Голубую стрелу». Вместе с друзьями, Лёнькой и Наташей, он решает восстановить корабль. Может быть, на нём получится выйти в море и найти отца? Работа идёт трудно. Местный хулиган Генка мешает, взрослые не верят в затею. Но дети упрямы. Постепенно шхуна оживает. А потом приходит известие: отец Серёжи
Старый город, пыльные улицы. Здесь каждый камень помнит прошлое. Юсуф возвращается после долгих лет скитаний — не героем, не победителем, а просто уставшим человеком. Его ждут немногие: старый учитель Назир, который когда-то верил в него, и Лейла, девушка из детства, теперь чужая жена. Мечеть на холме — место их встреч. Там когда-то клялись в дружбе, спорили о жизни. Теперь здесь тишина. Юсуф хочет забыть войну, но прошлое не отпускает. Назир пытается его понять, но слова застревают в горле.
Лето 1941-го. Немцы рвутся к Москве, а по дорогам отступают разрозненные части. Среди них — экипаж бронепоезда во главе с командиром Лёвкиным. Брошенные начальством, без приказов, они решают не сдаваться. Бронепоезд — их крепость, их последний шанс. Лёвкин, механик Гуляев, юный связист Алёша — все понимают: назад пути нет. Они бьются с танками, спасают раненых, прорываются через огонь. Каждый бой — на грани. Каждая остановка — риск. Но важнее всего — люди. Железнодорожники, медсёстры,