В глухой деревне, затерянной среди болот, трое друзей — Ярек, Крыся и Дудек — находят древний амулет. Случайно пробуждают зло, дремавшее веками. Из трясин выползают тени, в лесу шепчутся голоса, а люди начинают исчезать. Старая знахарка говорит: это месть. Когда-то здесь убили колдунью, и теперь её дух требует жертв. Друзья пытаются вернуть амулет, но каждый шаг глубже затягивает их в кошмар. Ярек видит сны о змеях, Крыся слышит плач в тумане, а Дудек будто теряет себя. Они идут к заброшенной
В маленьком городке живёт мальчик Тонда. Он сирота, но у него есть дед — суровый, молчаливый человек. Они почти не разговаривают. Тонда мечтает найти свою мать, которую никогда не видел. Однажды он узнаёт, что она жива и где-то далеко. Мальчик решает отправиться на поиски. По дороге он встречает разных людей — добрых, жестоких, потерянных. Каждый оставляет в нём след. Особенно Сиро — странный, одинокий парень, который становится ему почти братом. Но чем ближе Тонда к цели, тем больше понимает: