В 1913 году профессор Толль отправляется на поиски мифической земли к северу от Новосибирских островов. С ним — геолог Крестовский, охотник Ильин, юнга Губин. Их корабль затирает льдами, команда высаживается на берег. Там — не просто пустошь. Тёплые источники, зелень среди снегов, странные люди в шкурах. Это онкилоны, потомки древнего племени. Они живут в гармонии с землёй, но боятся чужаков. Крестовский пытается понять законы этого мира. Ильин влюбляется в девушку Аннуай. Губин теряется между
Молодой геолог Сергей отправляется в экспедицию на Крайний Север. Он полон надежд, но всё идёт не так — работа кажется бессмысленной, люди вокруг чужие. Только случайная встреча с Ниной, женой начальника партии, переворачивает его жизнь. Между ними вспыхивает чувство — тихое, отчаянное, обречённое. Они прячутся ото всех, но правда вылезает наружу. Начальник партии догадывается, Нина разрывается между долгом и любовью. Сергей понимает: он разрушает её жизнь. Уезжает один, бросает всё. Годы