В глухой деревне, затерянной среди холмов, живут бок о бок два мира. Волки — сильные, гордые, но изгнанные. Овцы — тихие, пугливые, но их дом теперь и волчий тоже. Старый вожак Серый пытается удержать своих от мести. Молодой Борька рвётся к свободе, не веря в мир. Среди овец — юная Белка, которая не боится смотреть волкам в глаза. Зима выдалась лютая. Голод сводит всех вместе у одного костра. Дети играют в снегу — волчата и ягнята, ещё не знающие вражды. Но старые раны ноют, шепчут о прошлом.
Усадьба, где время застыло между вдохом и выдохом. Раневская и Гаев живут прошлым, перебирая воспоминания, как старые фотографии. Лопахин считает доходы и сроки, его мир - это выгода сегодняшнего дня. А Петя с Аней смотрят куда-то за горизонт, туда, где старый сад уже не имеет значения. Каждый из них по-своему прав. И каждый по-своему беспомощен. Внешние события - торги, отъезды, прощания - только обнажают то, что давно созрело внутри. Никто не переубедит другого, потому что каждый говорит на