В глухой деревне, затерянной среди холмов, живут бок о бок два мира. Волки — сильные, гордые, но изгнанные. Овцы — тихие, пугливые, но их дом теперь и волчий тоже. Старый вожак Серый пытается удержать своих от мести. Молодой Борька рвётся к свободе, не веря в мир. Среди овец — юная Белка, которая не боится смотреть волкам в глаза. Зима выдалась лютая. Голод сводит всех вместе у одного костра. Дети играют в снегу — волчата и ягнята, ещё не знающие вражды. Но старые раны ноют, шепчут о прошлом.
В небольшом городке, среди старых вишнёвых деревьев, разворачивается история трёх друзей — Саши, Лены и Вити. Они выросли здесь, знают каждый уголок, но теперь всё меняется. Взросление приходит неожиданно: первая любовь, ссоры, потери. Саша мечтает уехать, ему тесно в этом тихом месте. Лена боится перемен, цепляется за прошлое. Витя, всегда весёлый и беззаботный, вдруг понимает — жизнь не такая простая штука. Их дружба трещит под грузом невысказанного. Вишни цветут и осыпаются, как их детство.