В глухой деревне, затерянной среди холмов, живут бок о бок два мира. Волки — сильные, гордые, но изгнанные. Овцы — тихие, пугливые, но их дом теперь и волчий тоже. Старый вожак Серый пытается удержать своих от мести. Молодой Борька рвётся к свободе, не веря в мир. Среди овец — юная Белка, которая не боится смотреть волкам в глаза. Зима выдалась лютая. Голод сводит всех вместе у одного костра. Дети играют в снегу — волчата и ягнята, ещё не знающие вражды. Но старые раны ноют, шепчут о прошлом.
Россия, XVIII век. Молодой офицер Пётр Гринёв отправляется служить в глухую крепость. По дороге попадает в буран, встречает странника — тот выводит его к постоялому двору. В благодарность Пётр отдаёт незнакомцу свой тулуп. Позже окажется: это был бунтовщик Пугачёв. В крепости Гринёв влюбляется в Машу, дочь коменданта. Она — тихая, стойкая, с твёрдым сердцем. Но мир рушится: Пугачёв поднимает восстание, захватывает крепость. Родителей Маши убивают, её саму берут в плен. Гринёва должны казнить —