В мире, где магия запрещена, а её носителей сжигают на кострах, живёт юный маг Эзра. Он скрывается, но его находят инквизиторы — и теперь ему некуда бежать. В последний момент его спасает загадочный воин Гаррик, сам когда-то служивший палачом. Они отправляются в путь через разорённые земли, где страх правит умами. Эзра учится контролировать дар, Гаррик — снова чувствовать. Их преследуют: инквизитор Лорд Кайл готов на всё, чтобы стереть магию с лица земли. По дороге к ним присоединяются другие
В маленьком городке, засыпанном снегом, журналистка Дженнифер находит старое письмо — его написал солдат во время войны, адресовав незнакомке. Она решает разыскать ту женщину, но понимает: письмо попало не в те руки. Постепенно история раскрывается — через встречи с пожилыми людьми, их воспоминания. Оказывается, письмо предназначалось матери Дженнифер. Той самой девушке, которая так и не дождалась солдата с фронта. Параллельно Дженнифер сближается с местным учителем Мэттом — он помогает ей