Два старых циркача — силач Артём и клоун Слава — живут на обочине жизни. Их время прошло, но они всё ещё держатся друг за друга. Артём, грубый и угрюмый, прячет ранимость за мощью. Слава, весёлый и надтреснутый, смехом заглушает тоску. Они бродят по послевоенным городкам, дают жалкие представления. Деньги кончаются, здоровье тоже. Артём злится на мир, Слава шутит — даже когда не смешно. Однажды встречают девочку-сироту, Настю. Берут её с собой — не могут бросить. Теперь у них есть ради кого
В маленьком городке, среди пыльных улиц и старых домов, теряется фотография. На ней — молодой солдат, Саша, ушедший на фронт и не вернувшийся. Его сестра, Надя, годами хранит этот снимок как последнюю память о нём. Но однажды фото исчезает. Надя отправляется на поиски — через заброшенные дворы, вокзалы, лица незнакомцев. Каждый, кто держал её в руках, оставил след: старый учитель, вспоминающий войну; девушка с печальными глазами; мальчишка, нашедший её в развалинах. Фотография становится нитью,