Глухая провинция, шахтёрский посёлок, затерянный среди гор. Здесь люди живут в пыли и темноте, а земля дышит углём. Юный Лян приезжает сюда после смерти отца — пытается понять, что случилось. Но шахта хранит секреты. Старый друг отца, Чжан, хрипло смеётся: «Не лезь, парень». Сестра Ляна, Сяо Мэй, боится теней за окном. А местный начальник Ван слишком часто появляется там, где его не ждут. Лян копает глубже — и натыкается на ложь. Кто-то исчезает в штольнях без следа. Кто-то молчит, глядя в пол.
В маленьком городке живёт паренёк по имени Кросавчег — мечтатель, который вечно витает в облаках. Его отец, суровый и практичный, хочет, чтобы сын взялся за ум. Но однажды случается нечто странное: появляется таинственное существо — Чудовисче. Оно умеет исчезать и снова материализоваться, будто играет с реальностью. Кросавчег знакомится с ним, и они становятся друзьями. Вместе они отправляются в путешествие — сквозь леса, горы, сквозь собственные страхи. Чудовисче учит его видеть мир иначе: не