В Токио 1930-х идёт дождь. По мокрым улицам движется Ричард Зорге — журналист, светский лев, душа вечеринок. Но за улыбкой скрывается другое: он резидент советской разведки. Его цель — узнать, нападёт ли Япония на СССР. Он сближается с немецким послом Ойгеном Оттом, пьёт с ним виски, говорит о политике. Всё ради доступа к секретам. Рядом — Ходзуми, его верный информатор, и капризная танцовщица Мияко, которая догадывается: за его шармом что-то не так. Каждый день — риск. Письма с шифрами,
Молодой врач Марко приезжает на побережье, чтобы начать новую жизнь. Здесь всё дышит покоем — море, солнце, белые виллы. Но за этим блеском скрывается другое: старые раны, тайны, деньги. Он знакомится с Лючией — красивой, надменной, будто вырезанной из стекла. Она замужем за богатым промышленником, но в её глазах пустота. Марко втягивается в их мир против воли. Есть ещё Джорджо — друг детства Лючии, вечный неудачник с тёмным прошлым. Страсти разгораются медленно, как летний зной. Кто-то лжёт,
Лондон, 1969-й. Над городом зависли странные объекты — не то машины, не то живые существа. Они молчат, не атакуют, но их присутствие меняет людей. Одних сводит с ума, других наделяет странными способностями. Главный герой — Джонатан, журналист. Он ищет правду, но чем глубже копает, тем меньше понимает. Его подруга Клара видит в объектах что-то прекрасное, почти религиозное. Учёный Моррис уверен: это эксперимент, и кто-то за всем этим стоит. Город медленно сходит с ума. Одни бегут, другие