В Токио 1930-х идёт дождь. По мокрым улицам движется Ричард Зорге — журналист, светский лев, душа вечеринок. Но за улыбкой скрывается другое: он резидент советской разведки. Его цель — узнать, нападёт ли Япония на СССР. Он сближается с немецким послом Ойгеном Оттом, пьёт с ним виски, говорит о политике. Всё ради доступа к секретам. Рядом — Ходзуми, его верный информатор, и капризная танцовщица Мияко, которая догадывается: за его шармом что-то не так. Каждый день — риск. Письма с шифрами,
В маленьком городке происходит серия загадочных убийств. Жертвы — влиятельные люди, и все они связаны с тёмным прошлым. Над трупами находят знак: отпечаток крыла летучей мыши. Комиссар Браун расследует дело, но улики ведут в тупик. Единственная зацепка — старый фотоаппарат, найденный на месте преступления. В нём плёнка с портретами убитых, сделанными до их смерти. Появляется Анна, дочь одной из жертв. Она скрывает что-то, но Браун чувствует — она не виновата. Вместе они копают глубже и